一张客户 PO 往往是一个型体下好几个配色，每个配色再配一组码数。业务把 PO 抄进 Excel 发给开发、采购、生产各一份，客户改一次量或交期，各部门手上的表就不一样了。本系统让 PO 录一次全厂共用，报价引用开发BOM分项核算，接单先评审产能与物料，改单走流程留记录，进度按工段自己查，出货分批尾数算得清。
报价引用确认样版本的开发BOM与工价，材料、工费、包装、客供料与开模费分项列出，几个版本的报价并排对比，不再靠业务员手算。
客户 PO 按型体、配色、码段录入，接单评审、下达制令单、追踪到出货，改量改期改配码都走流程留记录。
品牌客户、采购办、验货行与联络人集中建档，验货标准、唛头格式、账期条件挂在客户下，换业务员不影响。
按客户交期与成型完工进度安排出货，分批交货与尾数清楚，出货通知单推给船务与仓库。
按客户、型体、业务员看接单量、毛利与准交情况，哪个客户的订单赚钱、哪个型体总是延期，报表直接看。
接单、回款、新客户开发按业务员记录，提成按规则自动算，客户资源留在公司而不是个人电脑里。
报价单按材料、工价、外发费、包装、开模分摊逐项列出，客供料是否计价单独设定，业务员照着填，不会漏掉鞋盒或吊牌。
PO 按型体、配色、码段录一次，开发、采购、生产、船务看到的是同一份订单。客户改量改期，各部门看到的都是最新版。
订单变更走流程，改了哪个配色、哪个码、改多少双都有记录，变更后自动提示重新展开物料需求与调整工单。
订单状态按裁断、针车、成型、包装逐段显示，业务员打开订单就能回答客户做到哪一段、哪天能出。
每批出货按配色、码数记录，系统自动算出还欠的码数，最后一批补尾数时不用翻之前的装箱单。
客户档案、报价、订单与沟通记录都在系统里，改派给接手的同事时历史记录一并转移。
接收客户询价与样品需求，引用确认样版本的开发BOM与工价核算成本，生成报价单并审批
录入客户正式 PO：型体、配色、码段、数量、交期；发起交期、产能与物料评审
评审通过后转生产计划，下达裁断、针车、成型制令单，业务员按工段追踪进度
成型完工后安排客户验货（AQL），制定出货计划并通知船务与仓库
出货后生成应收账款，按客户账期跟进付款，多币种结算在会计系统衔接
处理客户反馈与客诉，按客户、型体、业务员分析接单、毛利与准交情况
业务部门的错误往往在车间或出货时才暴露。下面是鞋厂业务常见的几种情况，以及系统在哪一步把它挡住。
现场情况：PO 已经下到车间，客户来邮件把其中一个配色的码数比例调了。业务员改了自己的 Excel，但指令单已经打印发下去，裁断按旧配码裁了一半。
根本原因：订单只有 Excel 版本，变更没有流程，下游部门不知道改过。
系统做法：订单变更走系统流程，改量、改配色、改配码都要在订单上做，变更前后对比直接显示。变更后系统提示重新展开物料需求并调整相关工单，车间看到的是带版本号的最新指令单。已下达的工单支持拆单、追加或作废，系统列出已领料与在制数量，避免车间按旧单继续生产。
现场情况：业务员按材料和工价报了价，客户后来要求用他们指定的鞋盒，商标是客供的但要算贴标工时。大货出完，这两项加起来把毛利吃光了。
根本原因：报价单没有固定结构，每个业务员按自己的习惯填，容易漏项。
系统做法：报价单按材料、工价、外发加工、包装、开模分摊、其他费用分项列出，包装物与客供料是否计价、贴标工时算不算都要明确填写。报价引用开发BOM，材料项由系统带出，业务员只补工价与费用。
现场情况：客户每周要进度，业务员打电话给裁断、针车、成型三个车间主管，各自回报的数字口径还不一样。
根本原因：生产进度不在业务员能看到的地方，只能靠问。
系统做法：订单状态按工段显示裁断、针车、成型、包装的完成双数，数据来自车间报工。业务员打开订单就能看到做到哪一段，预计完工日与交期对比，延期的订单提前标红。
现场情况：一张 PO 分三批走，前两批各出了部分配色和码数，第三批补尾数时翻前两批的装箱单核对，少算了一个码的二十几双。
根本原因：分批出货记录在不同的装箱单上，没有按订单汇总欠数。
系统做法：每批出货按配色、码数登记在订单下，系统自动算出每个码已出多少、还欠多少。最后一批的出货数量由欠数直接带出，不用人工核对。
现场情况：业务为了留住客户接了一张急单，交期二十天。到了排程才发现成型线已经排满，大底供应商的交期也要十五天，最后延期交货赔了空运费。
根本原因：接单时没有评审，产能和物料状况业务员看不到。
系统做法：接单评审时系统按型体的工艺路线估算各工段负荷，并按BOM检查主要材料的库存与供应商交期。产能不够或料不齐在接单前就显示出来，业务与生产一起决定接不接、交期怎么谈。
现场情况：老业务员离职，接手的同事不知道这个客户验货用什么 AQL 水平、外箱唛头怎么打，第一批货验货不过，重新贴唛。
根本原因：客户的特殊要求记在业务员个人的笔记和邮件里。
系统做法：客户档案下维护验货标准、包装方式、唛头格式、指定供应商与联络人，报价与订单自动带出这些要求并传到品检与包装。客户改派给新业务员时，历史订单与沟通记录一起转移。
业务部门每天在处理的几张单据，字段齐不齐决定了下游部门拿到的信息够不够用。
| 单据 | 关键字段 | 以前常出的错 | 系统做法 |
|---|---|---|---|
| 报价单 | 型体、样品版本、材料成本、工价、外发费、包装、开模分摊、币种、毛利 | 漏项、用错样品版本成本 | 分项结构固定，引用开发BOM与版本 |
| 客户 PO / 销售订单 | 客户、PO 号、型体、配色、码段数量、交期、贸易条件、验货要求 | 抄给各部门版本不一致 | 录一次全厂共用，按客户格式导入 |
| 配码表 | 每个配色的各码双数、整箱配码、外箱入数 | 手工拆行漏码 | 套客户配码模板展开，合计与总量核对 |
| 订单变更单 | 变更类型（改量/改期/改配色/改配码/取消）、变更前后、申请人、审批 | 改了没人知道 | 走流程留记录，提示重算需求与工单 |
| 出货通知单 | 订单、批次、配色码数、箱数、船期、验货安排 | 分批尾数算错 | 按订单汇总已出与欠数，尾数自动带出 |
| 应收对账 | 出货批次、发票、币种、账期、已收、未收 | 多币种多批次对账靠 Excel | 出货生成应收，与会计系统衔接 |
品牌 PO 一个型体十几个配色、每色十几个码，交期按船期倒排，验货按 AQL。PO 按客户格式导入后自动展开配色与码段，接单评审看产能与大底交期，出货分批尾数清楚，验货要求从客户档案自动带到品检。
内销品牌的快反单，一个客户一个月几十张小单，款多量少改得勤。订单录入要快，改量改期要有记录，报价引用开发BOM才不会每款都手算，业务员看订单进度不用问车间。
订单在东莞接，大货可能排在越南做。订单下达时指定生产厂区，业务员看到的进度来自对应厂区的报工；多币种报价与结算、不同厂区的工价差异在报价时就能区分。
接单后裁断、针车外发给加工厂，自己只做成型和包装。订单下达时标记外发工序，业务员追踪的进度包含外发收回数量，报价里的外发加工费按工序分项列出，不会和自己的工价混在一起。
可以按客户的 PO 格式设定导入模板，Excel 直接导入后自动展开配色与码段；也可以按型体输入总量，套用客户配码模板展开。展开后的合计与 PO 总量不一致时不能保存。手工录入时同配色的码段可以复制再改数量。
报价单引用开发案中客户确认样的版本，材料用量与材料单价由开发BOM带出，裁断、针车、成型的工价按工艺路线的标准工时或计件单价估算。客户改版后系统提示报价依据已变动，业务决定是否重新报价。开模费如何分摊到每双，可依公司规则设定。
订单变更走系统流程，改量、改期、改配色、改配码都有记录。变更后系统提示重新展开物料需求，与原需求对比看出多出或短缺的料；排程可以评估交期调整对其他订单的影响。已下达的制令单支持拆分、追加或作废，拆出的子单独立排产与报工，追加部分关联原单，作废时提示需要退料或转用的材料。
能。订单状态按裁断、针车、成型、包装显示完成双数，数据来自车间的扫码或刷卡报工，不是人工填的进度百分比。外发工序显示发出与收回数量。业务员按自己负责的客户查看，看不到其他业务员的订单。
报价时选择币种并记录当时汇率，成本按本币核算、售价按客户币种显示，毛利按报价汇率计算。出货后应收账款按客户币种记录，收款时的汇率差异在会计系统处理。汇率变动对未出货订单毛利的影响可以测算。
提成规则按公司制度设定：按接单金额、出货金额或实际回款计算，可以按客户类型、新老客户或型体毛利设不同比例。系统按业务员归集订单与回款数据自动算出提成，明细可查。退货与折让会冲减对应的提成。
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